基建环保双剑合璧国内钢市震荡上冲

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基建环保双剑合璧 国内钢市震荡上冲

2018-08-02 16:07:55

来源:互联网

 

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2018年7月份以来,外部经济环境不稳,市场信心波动不断,环保限产说来就来,期货市场震荡上行,传统淡季需求不淡,社会库存连续下降,钢厂利润不断增加,扩产意愿不断增强,钢材市场拉涨不断...

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【中国建材网】2018年7月份以来,外部经济环境不稳,市场信心波动不断,环保限产说来就来,期货市场震荡上行,传统淡季需求不淡,社会库存连续下降,钢厂利润不断增加,扩产意愿不断增强,钢材市场拉涨不断,截止到7月底,兰格综合价格指数收至164.3水平,环比上升2.49%,同比上升11.01%(详见图1)。8月份国内钢市震荡上行,经济结构改善,地产投资平稳,制造行业弱稳,基建投资回暖,成本窄幅波动,钢厂增产强烈,环保限产不断,钢市震荡上冲。预期兰格综合指数将震荡上冲,震荡区间为165-175,目标值170。

图1兰格钢铁综合预测指数

一、经济“稳”字当头

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,2018年1-6月固定资产投资增速6.1%,比1-5月下降0.1个百分点。2018年6月份M1增速6.60%,比5月份上升0.58个百分点。2018年6月份M2增速为8.00%,比5月份下降0.28个百分点。2018年上半年人民币贷款增加9.03万亿元,同比多增1.06保定市最好羊癫疯医院咨询万亿元(详见图2)。

图2兰格钢铁宏观经济综合指数

2018年上半年,全国完成固定资产投资297316亿元,同比增长6%;制造业投资和民间投资增速继续回升,投资结构不断改善。上半年,制造业投资同比增长6.8%,增速比1-5月份、一季度分别提高1.6和3个百分点,比全部投资高0.8个百分点,增速为2016年一季度以来非常高。上半年制造业投资占全部投资的比重为26.8%,比去年同期提高0.2个百分点;对全部投资增长的贡献率为30.3%,比去年同期提高9.9个百分点;拉动投资增长1.8个百分点。更值得关注的是,上半年制造业技术改造投资增长15.3%,增速比制造业投资高8.5个百分点;占制造业投资的比重为46.1%,比去年同期提高3.4个百分点。高技术制造业投资增速持续加快。上半年,高技术制造业投资增长13.1%,增速比1-5月份、一季度分别提高3.4和5.2个百分点,比全部制造业投资高6.3个百分点。其中,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资增长66.3%,半导体分立器件制造业投资增长36.3%,工业自动控制系统装置制造业投资增长36.3%,集成电路制造业投资增长31.2%,电子电路制造业投资增长27.5%。

今年以来民间投资持续向好,各月增速均高于全部投资。上半年,民间投资同比增长8.4%,增速比1-5月份提高0.3个百分点,比去年同期高1.2个百分点,高于全部投资2.4个百分点。民间投资占全部投资的比重为58.9%,比去年同期提高1.3个百分点;对全部投资增长的贡献率达81.5%,拉动投资增长4.9个百分点。民间投资中,农林牧渔业投资增长18%,制造业投资增长7.7%,服务业投资增长9.6%。

从近期召开的政治局可以看出,下半年我国各项经济工作诱发癫痫发作的刺激因素有哪些要凸显“稳”字,既要保持经济社会大局稳定、保持经济运行在合理区间,又要稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,还要把握好去杠杆的力度和节奏、坚决遏制房价上涨。下半年要实现方方面面的稳定,需要财政政策和货币政策双管齐下,主要发力点是扩内需、调结构、补短板、稳基建,同时还需要继续扩大开放。一方面,坚持实施积极的财政政策,要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。下半年财政支出节奏将进一金昌哪个医院治疗癫痫好步提速,尤其是地方专项债的发行和使用进度。另一方面,坚持稳健的货币政策,要把好货币供给总闸门,保持流动性合理充裕。

二、成本窄幅波动

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,2018年7月份国产铁精矿660元/吨,比6月份上涨8.33元/吨。2018年7月份国产焦炭1939.38元/吨,比6月份下跌292.5元/吨。据海关数据显示,2018年6月份进口矿均价65.45美元/吨,比5月份下跌1.07美元/吨。2018年7月份普氏62%铁矿石指数为64.35,比6月份下降0.45(详见图3)。

图3兰格钢铁原燃料指数及普氏指数

长期以来我国对铁矿石的进口数量一直是不断递增的状态,自去年秋季以来,受国内环保限产影响,铁矿需求受到打压,进口开始下滑。2018年上半年我国铁矿石进口量53068.91万吨,同比减少746.24万吨。由于非主流矿山的存在,铁矿石市场并非完全的寡头市场,还保持着较高的市场竞争性。主流矿山不断提高自己的产量来获取更高的利润,势必造成铁矿供大于求。据四大矿山财报统计,二季度力拓发运量约0.855亿吨,必和必拓产量约0.71亿吨,FMG发货量0.465亿吨,淡水河谷总产量1.096亿吨。根据矿山2018财年的目标,预计下半年,力拓将发货1.692亿吨,必和必拓将发货1.39亿吨,FMG将发货0.84亿吨,淡水河谷将发货2.19亿吨。在价格持续低迷的情况下,非主流矿山和国产矿山预计会继续减产,对冲掉四大矿山的增量。目前铁矿石市场总体是震荡趋弱的格局,铁矿石进口价格逐渐向60-70美元趋势回落,已经进入一轮新的价格震荡调整期,上行有压力,下行有支撑。

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